'국민연금보다 치열' 우본 하반기 출자, 대형 PE 전원 참전 한앤코·맥쿼리·IMM·VIG·어펄마 제안서 준비, 운용사별 최대 2000억 확보 가능
감병근 기자공개 2023-09-13 08:09:10
[편집자주]
고금리 기조 장기화로 PEF 운용사들의 펀딩난이 올해도 이어지고 있다. 대형 하우스들조차 기관 출자자(LP) 확보에 어려움을 겪으면서 주요 연기금·공제회의 출자사업 확보가 블라인드펀드 결성 여부를 좌우하는 상황이다. 주요 출자사업에 대한 업계의 주목도가 더 높아진 이유다. 더벨은 올 하반기 진행될 주요 출자사업의 특징, 경쟁구도 등을 미리 살펴본다.
이 기사는 2023년 09월 11일 11:00 THE CFO에 표출된 기사입니다.
우정사업본부의 하반기 국내 블라인드펀드 출자사업이 대형 사모투자펀드(PEF) 운용사 간의 치열한 각축전으로 진행될 전망이다. 펀딩을 진행 중인 대형 하우스들이 모두 도전장을 낼 예정이라 상반기 국민연금공단 출자사업보다 실질 경쟁 강도가 높다는 평가다.11일 투자업계에 따르면 우정사업본부 산하 우체국금융은 이달 20일까지 국내 블라인드 PEF 출자사업의 제안서를 접수한다. 이달 말부터 평가를 시작해 11월에는 2~3개의 최종 위탁운용사를 선정, 총 4000억원을 출자할 계획이다.
이번 출자사업은 펀드 최소 결성규모를 5000억원으로 정했다. 이에 대형 하우스 외에는 접근하기 어려운 출자사업으로 구분된다.
우정사업본부는 1년에 한 번 진행하는 블라인드 PEF 출자사업을 그동안 대형 하우스 위주로 진행해왔다. 작년에는 스틱인베스트먼트와 스카이레이크에쿼티파트너스가 최종 위탁운용사로 선정됐다.
올해 출자사업에는 펀딩 중인 대형 하우스들이 사실상 모두 참여하는 것으로 확인됐다. 한앤컴퍼니, 맥쿼리자산운용 PE본부, IMM인베스트먼트, IMM프라이빗에쿼티(IMM PE), VIG파트너스, 어펄마캐피탈 등이 제안서를 준비하고 있는 상태다.
상반기 국민연금 출자사업과 경쟁구도가 비슷하지만 IMM인베스트먼트의 가세로 실질 경쟁 강도는 이를 웃돈다는 평가가 나온다. 모두가 국내를 대표하는 하우스들인 만큼 결과를 예측하기 어려운 혼전이 펼쳐질 가능성이 높게 점쳐진다.
대형 하우스들이 우정사업본부 출자사업에 대거 몰린 이유는 하우스별로 출자 받을 수 있는 규모가 국민연금 출자사업과 비교될 만큼 크다는 점이 꼽힌다. 올해 우정사업본부 출자사업을 확보하는 하우스는 개별로 1300억~2000억원을 출자 받을 수 있을 것으로 추정된다.
업계에서는 올해 국내 출자사업에 처음 뛰어든 한앤컴퍼니가 좋은 흐름을 이어갈 수 있을 지 주목하고 있다. 작년 말 기준 운용자산(AUM) 규모 1위인 한앤컴퍼니는 상반기 국민연금 출자사업을 확보하면서 이름값을 입증했다.
IMM인베스트먼트와 IMM PE의 경쟁도 주요 관전 포인트로 꼽힌다. 한지붕에서 시작한 IMM인베스트먼트와 IMM PE는 그동안 블라인드펀드 펀딩 일정을 조정하면서 주요 출자사업에서 경쟁을 피하는 모습을 보여왔다.
하지만 올해는 IMM인베스트먼트가 2조원을 목표로 조성 중인 ‘페트라9호’와 IMM PE가 2조6000억원 규모로 계획한 ‘로즈골드5호’의 펀딩 시기가 겹쳤다. 펀드 규모가 커지면서 펀딩 기간도 길어지자 경쟁이 불가피한 상황이 된 것으로 풀이된다.
이에 두 하우스는 올 상반기 건설근로자공제회 출자사업에서도 한 차례 경쟁을 펼쳤다. 당시에는 IMM인베스트먼트와 스카이레이크에쿼티파트너스가 최종 위탁운용사 명단에 이름을 올렸다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 시프트업 상장 예심 통과…공모구조 '신주 100%'
- '돈버는 바이오' 아이빔테크놀로지, 7개월만에 상장예심 통과
- 점점 느슨해지는 넷마블·하이브 '지분 동맹'
- 씨지피머트리얼즈, '세종캠퍼스 신공장 기공식' 개최
- 트루윈, '엣지파운드리'로 사명 변경 "AI 강화"
- '어닝 서프라이즈' 실리콘투, 중동·남미 확장 잰걸음
- 다이나믹디자인, 고부가 제품 덕 1분기 '흑자 전환'
- [정육각은 지금]'흑기사' 캡스톤·에이티넘의 지원, 급한 불 껐다
- [thebell interview/LLC형 VC 톺아보기]김중완 비하이인베 대표 "우보천리 철학 이어갈 것"
- [Red & Blue]톱티어 VC LB인베, UAE 10억달러 업고 주가 ‘훨훨’
감병근 기자의 다른 기사 보기
-
- 맥쿼리, 김용환 아시아 PE헤드 임명…이수진 최고위직 승진
- [아워홈 경영권 분쟁]장남·장녀 향후 연합 불확실, FI 셈법도 복잡
- 미래에셋증권PE, 반년 만에 팀장급 인사 변동
- [돌아온 임종윤 넥스트 한미약품]'지분 매각 지지부진' 신동국 회장, 모녀 측으로 돌아설까
- [LP Radar]노란우산, 차기 CIO 대체투자 전문가로 가닥
- '제뉴원사이언스 매각 임박' IMM PE, 로즈골드4호 회수 본격화
- '4년 동반자' 한투PE, 제일엠앤에스 엑시트 '잭팟' 눈앞
- [thebell note] '이단아' 라데팡스의 도전
- 아이젠PE, 열차부품 제조 '인터콘시스템스'에 480억 투자
- 이음PE, 고려노벨화약 마케팅 포인트 '실적·진입장벽'