이 기사는 2023년 06월 19일 10:13 thebell 에 표출된 기사입니다.

프라이빗에쿼티(PE)를 대상으로 펀딩에 나섰던 에코프로이노베이션이 조만간 투자유치 작업을 완료한다. 2차전지 섹터 기업가치가 상승한 상황 속에서도 주요 PE들은 산업 성장성에 기대감을 숨기지 않는 모습이다.

19일 IB업계에 따르면 에코프로이노베이션은 이르면 이달 중 4500억원 규모 투자유치 작업을 완료할 계획이다. 투자유치 구조가 대부분 결정됐고 나머지 디테일 역시 곧 확정될 것으로 알려졌다.

에코프로이노베이션 투자자 대열에는 앞서 진행 중인 에코프로비엠 펀딩에서 유력 투자자로 알려진 PE가 대거 이름을 올렸다. 펀딩 수단은 보통주 인수다. 신주 발행과 함께 일부 구주 매출이 포함된 것으로 파악됐다. 전체 투자금 중 약 20%가 구주 거래 자금으로 쓰인다.

△프리미어파트너스(1400억원) △IMM인베스트먼트(900억원) △블루런벤처스(이하 BRV, 900억원) △스카이레이크에쿼티파트너스(500억원) △NH투자증권 PE(500억원) △이음PE(300억원)가 투자자로 참여한다. 투자 협상이 마무리 단계에 접어든 만큼 세부 조정은 있을 수 있지만 큰 틀에서의 변동은 없을 것으로 예상된다.

이 가운데 프리미어, IMM인베스트먼트, 스카이레이크는 에코프로비엠의 주요 투자자로도 거론되는 곳이다. 이들은 에코프로이노베이션에도 거액을 베팅할 정도로 2차전지 섹터 성장성에 대한 기대감이 큰 것으로 풀이된다.

에코프로그룹은 현재 1조원에 달하는 펀딩을 진행 중이다. 에코프로이노베이션과 함께 에코프로비엠 역시 전환사채(CB)를 발행해 5000억원을 모을 계획이다. 에코프로이노베이션 자금유치 완료가 임박하면서 에코프로비엠 펀딩 작업도 머지 않아 마무리될 것이란 관측이 제기된다.

에코프로이노베이션은 이번에 재무적 투자자(FI)들로부터 확보한 자금을 설비투자(CAPEX)에 투입할 방침이다. 에코프로비엠도 외부 자금 조달로 생산설비를 확충하고 늘어나는 수주 물량을 소화하겠다는 계획이다.

에코프로이노베이션은 리튬전지 핵심소재인 리튬화합물 제조, 가공 등 기술력을 확보한 곳이다. 에코프로비엠을 고객사로 확보해 전극 첨가제인 리튬니켈산화물을 제조, 공급하고 있다.