대보마그네틱 인수전, 한솔제지·덕산홀딩스 출사표 스카이레이크·산은PE-유진PE 등 FI도 경쟁, 내주 숏리스트 발표
임효정 기자공개 2023-03-14 13:43:43
이 기사는 2023년 03월 14일 13:42 thebell 에 표출된 기사입니다.
대보마그네틱 인수전에 한솔제지와 덕산홀딩스가 출사표를 냈다. 이 외에 스카이레이크와 산은PE, 유진PE도 이번 예비입찰에 뛰어들었다.14일 관련업계에 따르면 대보마그네틱의 지분 매각 작업을 주관하고 있는 삼정KPMG가 지난주 구속력없는 가격제안(넌바인딩 오퍼)을 받는 예비입찰을 진행한 결과, 7곳의 원매자들이 인수의향서를 제출했다.
이 가운데 전략적투자자(SI)로는 한솔제지와 덕산홀딩스가 참여했으며, 재무적투자자(FI)로는 스카이레이크와 산은PE·유진PE가 인수의향서를 제출한 것으로 파악된다. 산은PE와 유진PE는 코지피로 이번 예비입찰에 참여했다.
삼정KPMG는 다음주께 숏리스트를 통보할 예정이다. 약 6주간의 실사를 거쳐 다음달 말께 본입찰을 진행하는 일정이다.
매각 대상은 최대주주인 이준각 대표와 특별관계자 소유 지분 총 45.3%다. 매각 측이 요구하는 가격은 45.3% 지분 기준 3000억원 중후반대로 알려진다. 이는 경영권 프리미엄을 포함한 수치다.
1994년 설립된 대보마그네틱은 원료나 폐기물에 섞여있는 철 또는 비철금속을 제거하는 전자석탈철기, 자력선별기 등 탈철장비를 제조하는 전문업체다. 신성장동력으로 소재사업에도 박차를 가하며 현재 장비사업과 소재사업 두 축으로 운영 중이다.
대보마그네틱이 지난해 거둔 매출액과 영업이익은 각각 1070억원, 영업이익 270억원이다. 올해 2000억원 이상 매출액을 예상하고 있으며, 영업이익률 역시 25%를 웃돌 것으로 전망된다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- 4년만에 대표직 내려온 송영숙 '침묵'…임주현 "안타깝다"
- "준비·설득 다 부족했다"...이우현 회장의 바이오 M&A 성찰
- [Company Watch]'군수공백' 아이쓰리시스템, 민수 '상쇄'
- [Company Watch]'흑자전환' 신성이엔지, 실적 턴어라운드 성공
- [Company Watch]'800억 수주잔고' 엔시스, 1분기 실적 '선방'
- 미래산업, 신규 수주 확대 흑자전환
- [Company Watch]라온시큐어, 옴니원 NFT 필두 '사업 다각화 속도전'
- 한미통합 결렬에도 '확장본능' OCI, 해외 제약사 인수 검토
- [돌아온 임종윤 넥스트 한미약품]모친 해임한 임종훈 대표 첫 일성 "단독체제로 경영속도"
- 3인 각자 대표 체제로 재편한 KG모빌리티
임효정 기자의 다른 기사 보기
-
- 성경식품 IM 배포, SI·FI 20여곳 수령
- [사모펀드 태동 20년]20년 역사의 길, 자본시장 한축 우뚝
- [로이어 프로파일]'A to Z' 지속가능한 M&A 플레이어 김남훈 위어드바이즈 변호사
- '롤랩 M&A' 팀프레시, 1000억 투자유치 재추진
- 'GP교체 갈등' M캐피탈, 매각 프로세스 밟는다
- 국민연금 출자사업의 변화와 기대
- 나이스평가정보, '아인스미디어·웰컴즈' 인수
- 위니아-위니아에이드, 패키지 매각카드 열어놨다
- 성장금융, 반도체생태계펀드 첫 GP로 '노틱캐피탈' 낙점
- '오스템임플란트 볼트온' MBK-UCK, 브라질 임플란트 3위 업체 인수