발렌베리家 EQT파트너스, SK쉴더스 인수

글로벌 사모펀드 EQT 파트너스는 EQT 인프라 6호 펀드(이하 EQT 인프라)가 SK그룹의 주력 계열사인 SK스퀘어와 맥쿼리자산운용의 인프라 사업부(이하 맥쿼리’로부터 SK쉴더스 주식회사(이하 SK쉴더스)를 인수하는 데 합의했다고 6일 밝혔다.

EQT 인프라는 기존 주주인 SK스퀘어의 지분 일부와 맥쿼리인프라자산운용의 지분 모두를 매입하고, 추가로 신주를 취득해 SK쉴더스의 최대주주(68.0%)에 오르게 됐다. SK스퀘어는 약 32%의 지분을 소유한 2대 주주로 남게 된다.

경기도 판교에 본사를 둔 SK쉴더스는 물리보안과 사이버보안 역량을 동시에 갖춘 통합 보안 사업자로서 전국에 68만개 상업용 업무시설을 관리하고 있으며 100개 이상의 중앙 모니터링 및 보안관제 센터를 운영하고 있다.

또한 고객 맞춤형 ‘순환형(closed loop)’ 서비스 (물리 및 사이버 보안을 모두 포괄하는 개념)를 제공한다.

SK쉴더스는 인구 고령화, 전통적 현장 경비 서비스의 디지털화 확산 및 사이버 보안에 대한 관심 증대 등 한국의 거대한 구조적 변화로인한 성장이 기대되는 기업이다.

아울러 한국 공공 경찰 및 보안 서비스를 확장시키는 역할을 함으로써 국가 보안 네트워크의 중요한 부분을 담당하고 있다. 한국 보안시장은 진입장벽이 높고 규제도 엄격해 새로운 사업자가 진출하기 매우 어려우며, 보안 사업자는 고객에게 고품질 서비스를 제공하기 위해 광범위한 파견 및 모니터링 네트워크를 갖춰야 한다.

서상준 EQT 한국 법인 및 EQT 인프라 한국 대표는 "이번 인수는 한국에서 EQT 인프라의 첫 번째 투자이며, 서울에 새로운 사무소를 개소한 지 불과 몇 주만에 발표하게 됐다"며 "SK쉴더스가 계속해서 디지털화된 새로운 보안 솔루션을 출시하고, 운영 차량의 탈탄소화에 투자하고 있는 가운데 SK스퀘어와의 파트너십을 통해 한국의 물리 및 사이버 보안 시장의 리더로 확고히 자리잡고 있는 SK쉴더스를 지원하게 되어 무척 기쁘다"고 밝혔다.

박정호 SK스퀘어 부회장은 "국내 보안산업의 글로벌 경쟁력을 끌어올리는 계기가 될 것"이라며, "EQT의 지원과 SK스퀘어 출범 후 첫 투자 풀사이클(full-cycle) 성과를 시작으로 주주가치를 본격 제고하겠다"고 말했다.

이번 거래는 외국인투자촉진법에 따른 승인을 포함해 관례적인 조건 및 승인 절차를 밟게 되며, 2023년 3분기에 종료될 것으로 예상된다.

EQT 인프라는 스탠다드차타드(금융), 김앤장(법률), 프라이스워터하우스쿠퍼스(회계, 세무 및 IT) 및 보스턴컨설팅그룹(사업 및 전략) 등으로부터 자문을 받았다.

이 거래로 EQT 인프라 6호 펀드는 5~10%의 투자 집행률을 달성하게 됐다. 여기에는 종결 또는 서명된 투자 및 공시된 거래가 포함되며, 공동투자(syndication)는 가능한 한 제외됐다. 이 거래는 관련 규제 승인을 앞두고 있다.

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