SG PE, 펀딩 혹한기 속 4450억 블라인드 펀드 출범 4호 펀드 조성, 산은·국민연금·수은 등 굵직한 LP 확보
김예린 기자공개 2022-12-02 07:20:30
이 기사는 2022년 11월 30일 15:13 thebell 에 표출된 기사입니다.
사모펀드(PEF) 운용사 SG프라이빗에쿼티(SG PE)가 신규 블라인드 펀드 결성에 성공했다. 투심 혹한기 출자자(LP) 모집 난이도가 매우 높았으나, 최소 결성금액 이상을 조달해내며 펀딩 능력을 입증했다는 평가다.30일 투자은행(IB) 업계에 따르면, SG PE는 이날 결성총회를 열고 4450억원 규모로 4호 블라인드 펀드를 결성했다. 산업은행-한국성장금융의 뉴딜펀드 출자사업 GP 대형부문 최소 결성금액인 3500억원을 넘어선 것은 물론이고, 출자 약정금 총액의 40% 이하를 출자하는 국민연금의 까다로운 출자조건도 충족시켰다.
하반기부터 LP 모집에 난항을 겪었다. 금리 인상 등 불확실성 확대로 연기금·공제회 등 각 기관투자가와 금융권마다 모험자본을 향한 자금줄을 끊었고, 그나마 진행되는 출자사업은 경쟁이 매우 치열해지면서 번번이 고배를 마셨다. 사학연금과 노랑우산공제회, 총회연금재단 등의 숏리스트에 포함됐지만 최종에서 떨어진 것이 대표적이다.
그러나 기존의 성공적인 펀드레이징 성과와 펀드 운용 실적을 인정받으며 여러 은행·캐피탈·증권사들로부터 추가 자금을 끌어내면서 펀딩에 성공했다. 본래 목표로 했던 결성금액 6000억~7000억원에는 미치지 못하는 금액이지만, LP 모집 난이도가 상당히 높았던 상황을 고려하면, 선방했다는 평가다.
구조조정 투자에서 저력을 입증한 데 이어 세대교체 및 투자 방향 전환을 통해 그로쓰캐피탈(성장기업 투자)과 바이아웃으로 보폭을 확대 중인 행보가 LP들을 설득하는데 주효했던 것으로 보인다.
2012년 출범한 SG PE는 강소기업을 전문으로 투자하는 '스몰 자이언트'로서, 재무적으로 어려움을 겪는 기업의 성공적인 재기를 이끄는 재무주치의 역할을 도맡아왔다.
시대 변화로 유망 분야가 달라지면서 2020년부터는 구조조정 중심에서 바이아웃, 그로쓰 분야로 투자 외연을 확대해왔다. 작년까지 전기차(EV) 위탁생산사업(OEM)을 영위하는 명신(550억원), 바이오벤처 알테오젠(750억원), 전기차 배터리용 안전장치 개발업체 신흥에스이씨(200억원), 반도체 후공정(OSAT) 기업 네패스라웨(400억원), 스포츠 중계 전문 OTT(온라인동영상서비스) 스포티비(500억원), 차량공유 쏘카(500억원) 등에 투자한 것이 그 예다.
올해도 골프 플랫폼 기업 스마트스코어와 함께 마제스티골프(600억원)를 인수했다. 드라마제작사 하이그라운드(100억원)에도 투자하면서 3호 블라인드 펀드를 전량 소진했다. 이번 4호 블라인드 펀드 출범으로 실탄을 가득 채운 만큼, 스몰 자이언트의 명성을 유지하면서도 다양한 성장 섹터에서 투자 저력을 입증해낼 것으로 보인다.
< 저작권자 ⓒ 자본시장 미디어 'thebell', 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지 >
관련기사
best clicks
최신뉴스 in 전체기사
-
- [이스트소프트는 지금]'알집' 신화로 세운 종합 ICT그룹 '경고등 켜졌다'
- '사랑의열매' OCIO, NH증권 수성 여부 촉각
- 다올운용 라인업 확대 '총력'…해외재간접 펀드 출시
- [스튜어드십코드 모니터]브이아이운용, 현대엘리 표대결서 이사회측 손들었다
- [스튜어드십코드 모니터]다올운용, 삼성전자 이사 후보 '리스크 관리 미흡'
- [성과연동 펀드판매 확산]당국 눈치보며 쉬쉬…법령해석 재확인후 '본격화' 조짐
- [동구바이오제약 신사업 전략]캐시카우만으론 역부족, 벌크업 기반 '오너 보증 차입'
- [LK삼양 뉴비기닝]그룹 오너 구본욱의 변신, 경쟁력 강화만 본다
- [루키 바이오텍 in market]김권 셀비온 대표"경쟁약 넘는 효능, 품목허가 꿈 도전"
- [Policy Radar]바이오시밀러 문턱 낮춘 유럽, 비용·경쟁 판이 바뀐다
김예린 기자의 다른 기사 보기
-
- 카페마마스 품는 시몬느자산운용, '넥스트다이닝' SI로 유치
- '창원에너텍 인수' 젠파트너스, 앵커 LP로 군공 확보
- 그로비교육, 300억 펀딩 돌입 '경영권 확보도 가능'
- '중복 상장 피하자' 네이버웹툰, 자회사 작가컴퍼니 매각 추진
- '롯데 관계사' 스탠다드에너지, 1000억 투자유치 돌입
- '1000억 펀딩 순항' 업스테이지, 산은·신벤투·미벤 FI 유치
- '산업용 필름 생산' 엘케이셀텍, 600억 쏠 투자자 찾는다
- E&F PE, 세라믹 제품 제조사 '쎄노텍' 매각 추진
- '사업재편 사활' 롯데, 중고나라 콜옵션 행사 기한 연장한다
- '녹수 인수' 스틱, TPG 지분 65% 확보에 4000억대 베팅