[단독] 쌍용차 본입찰에 '최고가' 써낸 이엘비앤티

성수동 본사 건물 내놓은 이마트…직원들 호칭도 바꿨다

신세계그룹의 주력 계열사 이마트가 '승리하는 한 해'를 위한 내부단속에 돌입했다. 이달 임직원 간 호칭 변경으로 기업문화 개선에 나선 데 이어 다음달 정기인사를 앞당겨 단행하기로 했다. 연초부터 연달아 굵직한 인수·합병(M&A)을 성사시킨 데 이어 본사 건물 매각과 내년 자회사 SSG닷컴 기업공개(IPO)를 앞두고 정지작업에 들어간 모습이다.24일 유통업계에 따르면 이마트는 이달 초부터 사내 호칭을 '님'으로 통일했다. 이는 강희석 대표가 이끄는 이마트와 자회사인 SSG닷컴 대상이다. 수평적 조직문화를 만들자는 차원이다. 임직원 모두 이름 또는 영어 닉네임에 '님'자를 붙여 서로 존댓말하는 문화로 바꾸기로 했다. 사업 측면에서는 그룹 통합 온라인쇼핑몰 SSG닷컴과의 연계를 바탕으로 한 옴니채널 강화와 함께 전문점 효율화 작업을 꾸준히 진행 중이다. 2019년부터 잡화점 '삐에로쇼핑', 헬스앤뷰티(H&B) 스토어 '부츠' 등을 접은 데 이어 올해 2분기 자체브랜드(PB) 화장품 센텐스 등을 추가로 폐점했다. 이같은 노력 끝에 올해 2분기 이마트의 전문점 사업 영업적자는 17억원에 그쳐 지난해 2분기(영업적자 63억원)보다 46억원 줄었다.이마트 관계자는 "2019년께부터 이어진 전문점 사업 효율화 작업을 이어가고 있다. 전 전문점 점포에 대해 수익성을 따져 개편하는 흐름을 이어갈 것"이라고 설명했다. 또한 이마트는 다음달 정기인사를 단행할 계획으로 전해졌다. 지난해 10월 중순께 조직 개편과 임원 축소를 단행한 데 이어 올해도 조기 인사에 나서는 분위기다.인사를 앞당겨 실시하는 배경으로는 연이은 M&A가 손꼽힌다. 굵직한 M&A로 인해 조직 개편이 불가피하다는 관측. 정용진 신세계그룹 부회장이 연초부터 외부인사 영입, 온·오프라인을 연결하는 ‘옴니 채널’을 꾸준히 강조한 만큼 관련 변화도 일어날 것으로 보인다.올해 신세계그룹은 주력 계열사인 이마트를 주축으로 올해 M&A전에 약 4조3000억원을 투입하는 공격적 행보를 선보였다. 올 초 이마트는 SK그룹으로부터 프로야구단 SSG랜더스(옛 SK 와이번스)를 인수했다. 이후 이마트의 자회사 SSG닷컴이 온라인 패션 편집숍 W컨셉을 품에 안았다. 6월엔 '대어'로 꼽히던 오픈마켓 3위 이베이코리아를 품에 안았다. 7월에는 스타벅스커피 인터내셔널이 보유하고 있던 스타벅스커피 코리아 지분 50% 가운데17.5%를 추가 인수했다.이같은 M&A 재원 마련을 위해 신세계그룹은 서울 성수동 이마트 본사 매각에 나섰다. 건물을 매각한 후 재임차하는 '세일앤리스백' 방식이다. 본사 매각 입찰은 오는 30일로 예정됐다. 이마트가 이번 매각을 통해 현금을 1조원가량 확보할 것으로 투자은행(IB) 업계는 예상하고 있다. 신세계그룹은 2019년 말 13개 이마트 매장을 매각, 자금 9524억원을 조달한 것을 시작으로 꾸준히 보유 부동산을 처분해 투자 재원을 마련하고 있다.이마트는 내년 SSG닷컴의 IPO 작업에도 힘쏟고 있다. 강희석 이마트 대표는 지난해부터 SSG닷컴 대표를 겸직하며 양사간 사업적 협력과 IPO 작업을 진두지휘하고 있다. 최근 국내외 증권사를 대상으로 한 주관사 선정 프레젠테이션 절차를 마친 SSG닷컴은 다음달 주관사를 선정해 개별 통보할 예정이다. 당초 2023년께 상장이 예상됐으나 올해 3월 미국 뉴욕증권거래소에 상장한 경쟁사 쿠팡의 후광 효과로 앞당겨졌다는 분석이 뒤따랐다.한 유통업계 관계자는 "옴니 채널 구현을 위한 실탄 확보 차원에서도 SSG닷컴 상장은 필요한 것으로 보인다. 증권사들이 SSG닷컴에 대해 10조원 안팎의 기업가치를 제시한 것으로 알고 있다"고 말했다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com 

쌍용차 누가 운전할까…새 주인 후보 29일 결정될 듯

기업회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차의 새 주인 후보가 오는 29일께 윤곽을 드러낸다. 유력 주자였던 SM(삼라마이다스)그룹이 본입찰에 불참하면서 재입찰 가능성도 거론됐지만 응찰한 세 곳의 의지가 강해 우선협상대상자 선정에는 무리가 없을 것이란 전망이 나온다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 쌍용차와 매각주관사인 EY한영회계법인은 29일께 우선협상대상자 한 곳과 예비협상대상자 한 곳을 각각 선정해 통보할 예정이다.쌍용차 본입찰 마감일이었던 지난 15일 에디슨모터스 컨소시엄, 이엘비앤티 컨소시엄, 인디EV 등 세 곳이 응찰했다. 에디슨모터스 컨소시엄은 약 2000억원 후반대의 구주 인수가격을 써냈고, 이엘비앤티 컨소시엄은 5000억원 초반대를 적어냈다. 인디EV는 1000억원 초반대를 희망가격으로 써내 실제 인수 가능성은 낮다는 평가를 받고 있다.우선협상대상자 선정의 핵심은 자금 동원력이다. 구주 인수가격에선 이엘비앤티 컨소시엄이 가장 유력하지만 신주 발행 인수가격, 투자확약서(LOC), 은행 지급보증서 등 자금 증빙 여부를 면밀히 따져 선정할 것으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “인수 후보들의 회사 규모와 자금 동원 능력, 가격 외 인수 조건 등을 모두 살펴보는 것으로 안다”며 “실제 쌍용차를 안정적으로 성장시킬 수 있는지도 중요한 선정 요건이 될 것”이라고 말했다.전기버스 업체인 에디슨모터스는 재무적투자자(FI)로 사모펀드 운용사 KCGI, 키스톤PE를 영입해 컨소시엄을 구성했다. 전기차·배터리 제조사인 이엘비앤티 컨소시엄에는 미국 HAAH오토모티브의 한국법인인 카디널원모터스와 사모펀드 운용사 파빌리온PE가 참여했다.쌍용차는 다음달 초까지 우선협상대상자와 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 약 2주 동안 정밀실사를 할 예정이다. 이르면 11월에 투자계약을 맺을 것으로 보인다.민지혜 기자 spop@hankyung.com

2년새 몸값 10배 뛴 WCP, 내년 상반기 기업공개 추진

전기차 배터리 분리막 제조업체인 더블유씨피(WCP)가 기업가치를 2조3000억원으로 평가받았다. 2년 전엔 2500억원으로 평가받은 회사다.노앤파트너스는 매각 자문사인 삼일회계법인을 통해 DS자산운용, 삼성증권, 한화투자증권, 한양증권, KB증권 등 총 9개 기관투자가들과 2300억원 규모의 전환사채(CB) 매각 계약을 최근 체결했다고 22일 밝혔다. 계약은 사모펀드(PEF) 운용사 노앤파트너스가 보유한 WCP의 CB 지분 10%를 파는 것이다.세부적으로 보면 삼성증권과 한화투자증권이 공동 업무집행조합원(GP)으로 총 880억원어치를 샀으며 △DS자산운용 700억원 △타임폴리오자산운용과 한양증권이 300억원 △KB증권 150억원 △아주IB투자 150억원 △글로벌원자산운용과 하랑기술투자 120억원 등의 순이다.노앤파트너스 관계자는 “지난달 20일 본입찰을 통해 적격 예비 인수 후보로 선정된 10여 곳으로부터 목표 매각 물량의 세 배에 달하는 금액을 응찰받았다”고 설명했다. 노앤파트너스가 1490억원어치의 CB를 매입한 2019년 WCP의 기업가치는 2500억원으로 평가받았다. 2005년 일본 W-SCOPE의 100% 자회사로 설립된 WCP는 전기차용 2차전지 소재인 분리막을 전문적으로 생산한다. 분리막은 양극재, 음극재, 전해액과 함께 배터리 4대 핵심소재로 꼽힌다.WCP가 2년 만에 기업가치를 10배가량 더 높게 받은 건 전기차 시대가 도래하면 분리막 시장도 커질 것이란 기대와 함께 이 회사의 기술력도 높게 평가받았기 때문으로 분석된다. 실제로 이 회사는 창립자인 최원근 대표(사진)가 독자적인 고분자 필름 제조기술을 토대로 제품 개발에 성공하며 삼성SDI와 함께 유럽 시장 진출을 위해 현지 공장 신설을 추진 중이다.내년 상반기 기업공개(IPO)를 앞두고 있는 WCP는 오는 11월께 상장예비심사를 청구할 계획이다. KB증권과 신한금융투자가 공동 상장 주관사다. 증권업계는 WCP의 상장 후 시가총액을 5조~6조원대로 예상하고 있다. 지난해 매출은 1118억원, 영업이익은 97억원이었다.민지혜 기자 spop@hankyung.com